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Brasil – Magazine Luiza compra Kabum!

Na última semana, uma série de anúncios fez com que a ação do Magazine Luiza (MGLU3) disparasse até 7,15% no pregão, em meio à avaliação de que a companhia está reforçando ainda mais a sua posição de destaque no seu segmento, num contexto de seguidas aquisições da empresa (e também de aumento da concorrência). A ação fechou longe das máximas, mas ainda com ganhos expressivos, de 3,45%, a R$ 23,72.

A varejista anunciou acordo para a compra do KaBuM!, empresa fundada em 2003 reconhecida pelo pioneirismo no comércio eletrônico brasileiro. Hoje em dia, o KaBuM! é o maior e-commerce do segmento de tecnologia da América Latina, com mais de 2 milhões de clientes ativos.

O valor da operação será pago em três etapas:

A primeira etapa, uma parcela à vista, é de R$ 1 bilhão.
A segunda etapa envolve a transferência de 75 milhões de ações ON do Magalu, ao longo de um ano e meio.
A terceira etapa de pagamento — de até 50 milhões de ações — ocorrerá em janeiro de 2024 , sendo condicionada ao cumprimento de metas da plataforma adquirida.

Isso leva a um valor de cerca de R$ 3,9 bilhões para a compra, considerando o preço de fechamento das ações na véspera (ou 2,6% do valor de mercado de Magalu), segundo cálculos do Credit Suisse. Para financiar esta aquisição, a empresa anunciou uma oferta de ações de R$ 3,4 bilhões, podendo ir para até R$ 4,6 bilhões, considerando lote adicional. Essa oferta, de acordo com o Credit, apoia um balanço patrimonial muito saudável e que fornece ainda mais poder de fogo para sustentar fortes perspectivas para crescimento, tanto de forma orgânica como inorgânica.

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